兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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